Анализ рынка онлайн трансляций сообщества стримеров России и СНГ AVStream 2021

17 Декабря 2021

Новости

Результаты опроса участников рынка онлайн видеопродакшенов России и СНГ

Рынок онлайн видеопродакшенов России и СНГ 2021

Ежегодный отчёт о состоянии рынка онлайн видеопродакшенов сообщества стримеров России и СНГ AVStream, которые проводят онлайн трансляции различных мероприятий.

Типы продакшенов

Основную долю занимают небольшие (99 шт.) и средние (72 шт.) продакшены. Доля крупных продакшенов (16 шт.) составляет 7% от общего числа. Доля региональных ТВ (13 шт.) — 5,5%. Любительские продакшены (36 шт.) — 15,3%.

Разбивка по регионам работы

37% бизнесов сосредоточено в Москве, 7,6% в Санкт-Петербурге, далее идёт Свердловская (3%), Ростовская (2,5%) области, Башкортостан (2,5%), Сибирь и Краснодарский край.

Украина занимает 5,5% от общего числа продакшенов, Беларусь 2,5%, Казахстан, Узбекистан и Европейские продакшены — 2,9%.

Существует интерактивная карта онлайн продакшенов, где отмечены все продакшены кроме Москвы и Санкт-Петербурга: https://avstream.ru/contacts/

Характерно, что 9 из 16 крупных продакшенов сосредоточены в Москве, и далее по одному — в Алтайском крае, Красноярском крае, Кировской области, Санкт-Петербурге, Беларуси, Узбекистане и в Европе.

Региональное ТВ в сообществе представлено следующими регионами:

Башкортостан — 2 ТВ канала, Приморский край, Ставропольский край, Белгородская область, Московская, Рязанская, Оренбургская, Свердловская и Тульская области, а так же 2 ТВ канала из Москвы и один из Европы.

Количество и типы трансляций

В среднем за 2021 год было проведено почти 12000 онлайн трансляций, и более 50% из них занимают онлайн конференции и семинары.

Так же в основном типы мероприятий составляют оффлайн конференции и многозальные трансляции вместе с однозальными семинарами, где присутствует аудитория — более 40% продакшенов стримили такие мероприятия.

Вебинары проводили 34% продакшенов.

Концерты (онлайн и оффлайн) — 32% стримеров.

30% продакшенов занимаются медицинскими трансляциями, 27% спортивными, 6% — киберспортивными и 16% транслируют ТВ контент.

Так же идут трансляции Богослужений, подкастов, радийных трансляций, корпоративов, и стримов для блогеров.

Техническая часть

Подключение удалённых спикеров конечно же большинство стримеров осуществляет через Zoom — 66,5% спикеров подключали именно через эту платформу.

14,4% составляет доля vMix Call.

8,5% не подключали удалённых спикеров, и только 3% пользовались протоколом SRT для подключения гостей.

Отдельно радует разнообразие технических решений помимо Zoom и vMix Call, которое используют онлайн видеопродакшены:

Яндекс Телемост
Вебинар.ру
Medialooks VideoTransport
Trueconf
Telegram
Собственный тул — Speakerroom
NDI
Google Meet
Discord
Cisco Webex

При этом, захват презентаций большая часть стримеров делала локально у себя в студии, предлагая спикерам присылать их заранее.

Здесь доля Zoom только 39,4%, почти 34% — доля студий, и не захватывали презнетации почти 10% респондентов. Через SRT презентации передавали 1%.

Опять же, разные технические решения очень радуют:

Яндекс Телемост,
Свои сервисы презентаций
TeamViewer
Anydesk
OBS
NDI
Trueconf

Самый популярный энкодер — конечно же vMix. Почти 80% стримеров пользуются этим программным видеомикшером.

При этом 12% пользуются OBS, 3% — Wirecast и 3,5% — железными энкодерами. Далее идут частные решения — ffmpeg, Forward TS, Mimo Live и xSplit.

Количество камер

В основном, количество камер на большинстве онлайн трансляций составляет 1–3 штуки — 61,4% продакшенов работают именно с таким количеством камер.

От 3 до 5 камер используют 28% продакшенов, от 5 до 10 – 6,5%, и более 10 — всего 3 продакшена. Совсем не работают с камерами 3% респондентов.

В этом году в опросе был пункт о наличии LED экранов в прокате у продакшенов. И оказалось, что у 30% продакшенов есть LED экраны. 14,4% продакшенов владеют LED площадью более 30 квадратных метров, 8% от 10 до 30 кв. м., и 7% до 10 кв.м.

Чаще всего онлайн видеопродакшены подключали от 1 до 5 гостей в трансляциях, и только 16% работали с крупной онлайн аудиторией — более 10 спикеров в стримах.

Сколько спикеров вы подключали в среднем

По зрителям, в целом, трансляции смотрят, но обычно на них не так много аудитории как предполагают организаторы.

39% трансляций — до 300 зрителей, 22% — до 100 зрителей, 20% — от 500 до 1000 зрителей и только 16% — более 1000 зрителей на трансляциях в среднем.

Деньги

Оценочный объем рынка онлайн видеопродакшенов России и СНГ по данным опроса сообщества стримеров России и СНГ AVStream за 2021 год составляет 2,6 миллиарда рублей.

Средний чек одной онлайн трансляции по размеру продакшена.

Крупный продакшен — 219000 рублей.

Средний продакшен — 117000 рублей.

Небольшой продакшен — 53000 рублей.

Любительский продакшен — 33000 рублей.

Средний чек одной онлайн трансляции по регионам.

Москва — 127000 рублей.

Санкт-Петербург —104000 рублей.

Центральный федеральный округ без Москвы — 25000 рублей.

Северо-Западный федеральный округ без Санкт-Петербурга — 100000 рублей.

Южный и Северо-Кавказский федеральный округа — 44000 рублей.

Приволжский федеральный округ — 57600 рублей.

Уральский федеральный округ — 40400 рублей.

Сибирский федеральный округ — 60500 рублей

Дальневосточный федеральный округ — 49200 рублей.

Украина — 75000 рублей.

Беларусь — 68300 рублей.

Казахстан — 47500 рублей.

Узбекистан — 40000 рублей.

Европейские страны — 51600 рублей.

Как изменилась выручка по сравнении с 2020 годом

42% респондентов отмечают незначительное увеличение выручки за 2021 год по сравнению с 2021 годом.

Значительное снижение выручки объявили 11 продакшенов.

По мнению участников рынка сообщества объём рынка онлайн трансляций в 2021 году вырос, и работы стало больше. Об этом заявили 50% опрошенных.

15% полагают что объем снизился и работы стало меньше.

Оцените уровень конкуренции в вашей нише

При этом уровень конкуренции большинство оценивают как “нормальный” и “низкий”, что говорит об определённой стабильности рынка, а так же отсутствии доминирующих игроков.

80% продакшенов приобретали новое оборудование в России в 2021 году и 58% — приобретали в Китае.

При этом лицензионный софт приобрели 50% продакшенов, а 12,7% остаются привержены пиратским версиям.

Трансляции с платным доступом для зрителей всё ещё не популярны, только 31% продакшенов делали такие трансляции в 2021 году, при этом платными CDN пользуются всё меньше стримеров — 34% продакшенов делали 5 и более трансляций за этот год , у 5% свой CDN, а 46% он не нужен.

Делали ли вы трансляции с платным доступом для зрителей

В плане социальных сетей для стриминга конечно же лидирует YouTube — более 78% продакшенов придерживаются такого мнения.

Второе место у ВКонтакте — 12,3%, и 3 место — Twitch.

В целом, настроение у участников рынка позитивное. 69% респондентов уверены что в ближайшие 2 года отрасль будет развиваться. Нейтрального прогноза развития придерживаются 25,4%, и 13 продакшенов уверены, что отрасль придёт в упадок.